Si le paiement fractionné ou Buy Now Pay Later* (souvent appelé BNPL) a largement conquis les marketplace B2C, il se faisait encore timide sur le marché du B2B. Désormais la tendance semble s’être inversée. Les fintechs ont bien compris qu’elles peuvent tirer leur épingle du jeu en adressant le B2B dont les facilités de paiement sont encore loin d’être aussi modernes qu’en B2C. Zoom sur un modèle qui se popularise.
Fintechs spécialisées dans le BNPL B2B : pourquoi le modèle plaît-il tant ?
BNPL B2B et BNPL B2C : l’essor et la maturité
Si jusqu’à 2021, les acteurs du BNPL B2C avaient été grisés par le volume des transactions sur les plateformes de commerce en ligne pendant la crise sanitaire, force est de constater que la popularité du modèle semble remise en question. Entre la hausse des retards de paiement, l’inflation ou le côté encouragement au micro-crédit, les fintechs de BNPL B2C doivent repenser leur modèle en diversifiant leurs offres. En France, l’essor soudain du modèle et l’absence de réglementation l’entourant ont conduit le gouvernement français à se pencher sur ces facilités de financement qui, jusqu’alors, passaient sous les radars du code de la consommation, contrairement aux formes de crédits classiques. Le rapport Chassaing rendu à l’automne 2021 a alerté sur le fait de devoir légiférer sans délai sur le paiement fractionné. Du côté du B2B, le BNPL a plutôt le vent en poupe ! Evidemment, les paiements entre professionnels ne répondent pas aux mêmes enjeux qu’en B2C. Un acheteur en B2B aura tendance à engager la transaction non pas à la date de facturation, mais plutôt à 30, 45, ou 60 jours. Pour les marchands, le BNPL représente donc une aubaine d’être payé immédiatement par le factor et de maintenir à flot leurs fonds de roulement. D’après Malte Huffmann et Philipp Povel, CEOs de Mondo, solution de BNPL B2B américaine, le concept de paiement différé en B2B n’est pas nouveau mais s’est accru avec l’essor de la digitalisation. Rien qu’en Europe et aux Etats-Unis, le marché pourrait représenter une opportunité de près de 200 milliards de dollars !
BNPL B2B : avantages et contraintes pour les fintechs qui se lancent
Contrairement aux solutions B2C, le BNPL B2B n’a pas d’intérêt purement « consumériste ». Il n’aide pas les entreprises à consommer plus, mais plutôt à leur libérer de la trésorerie pour financer leur croissance. Selon Louis Carbonnier, co-fondateur et co-CEO d’Hokodo, acteur franco-britannique du BNPL B2B, « les professionnels réclament des services de meilleure qualité alors que les ventes en ligne continuent de gagner du terrain en B2B ». La modernisation des paiements B2B est un sujet encore loin d’être complètement exploité. En France, des acteurs comme Defacto ou Alma ont pourtant su voir les opportunités de ces facilités de financement. Spécialisées en BNPL, ces fintechs proposent des moyens de financement tels que l’affacturage ou l’escompte bancaire. Évidemment, les contraintes sont plus poussées qu’en B2C. Les montants sont bien plus élevés entre un panier professionnel et un panier privé, ce qui implique des vérifications plus soutenues de la solvabilité des débiteurs.
Les avantages de la solution Lemonway pour les acteurs du BNPL
Une offre de digitalisation et de récurrence des moyens de paiement
La digitalisation des moyens de paiement offre aux acteurs du BNPL la possibilité de mettre en place des moyens de paiement récurrents notamment par le prélèvement bancaire. Grâce à la technologie Lemonway, les financeurs du BNPL sont en mesure de faire signer électroniquement les mandats de prélèvements par les professionnels ayant été financés, puis d’appeler les fonds en temps voulu via l’API Lemonway.
Une solution évolutive pour répondre aux besoins des fintechs
Les fintechs du BNPL sont en attente de partenaires technologiques qui les suivront dans leur croissance. La notion de scalabilité est un enjeu majeur auquel répond Lemonway en proposant à ses clients une solution adaptable, dans un environnement de paiement sur-mesure. Chaque entreprise, chaque plateforme a son propre set-up technique. La particularité de Lemonway est de pouvoir délivrer un schéma de flux sur mesure qui évolue dans le temps, selon l’activité du client. Prenons l’exemple d’une fintech BNPL en France, axée essentiellement sur les financements en B2B, qui souhaite étendre son expertise auprès de plateformes B2C en Europe. Elle peut compter sur l’expérience dans le financement de Lemonway ainsi que sur sa flexibilité à proposer des moyens de paiements variés dans de multiples devises.
Un accompagnement sur-mesure par les experts Lemonway
Depuis 10 ans, Lemonway accompagne les fintechs européennes spécialisées dans le financement des particuliers et des professionnels. Sa connaissance du marché et des problématiques métier en fait un partenaire de choix. Outre l’expertise technique qu’apportent les chefs de projet au moment de l’onboarding de la solution, Lemonway se distingue par le suivi quotidien et privilégié apporté à chaque client sur le long terme. Elle accompagne les fintechs sur la partie compliance ainsi que sur la multiplicité des moyens de paiements selon les besoins de nos clients. Arrivent ensuite la réconciliation des flux et l’encaissement qui sont automatisés grâce à l’API Lemonway, permettant ainsi de dégager des ressources internes côté fintech pour se consacrer sur leur cœur de métier.
En tant que prestataire de service de paiement paneuropéen, Lemonway accompagne les fintechs du BNPL B2B dans l’automation de leurs flux. Vous êtes vous-même une fintech B2B et vous proposez du BNPL à vos clients et vous n’arrivez plus à gérer les volumes de transaction ? Bénéficiez des conseils de nos experts pour maximiser vos chances de réussite ! Contactez-nous !
*Prestataire agréé pour effectuer des opérations de crédit